Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Недавно врачи обнаружили у него рак лёгких. Денег в семье всегда не хватало, а теперь с лечением станет ещё сложнее. В голове Уолтера созревает рискованный план — начать производить метамфетамин. Он вспоминает своего бывшего ученика, Джесси Пинкмана. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению из школы. Как выяснилось, Джесси и сам варил наркотик, но его лабораторию разгромили в ходе полицейского рейда, а напарник скрылся. Теперь Уолтер решает предложить ему сотрудничество.