Смоленск похож на обычный российский город. Однако здесь есть особенность. Уже сотни лет в этих местах обитают вампиры. Они иногда охотятся на людей, но строго соблюдают древнее соглашение. По его условиям, за каждую убитую жертву они обязаны выдать своего сородича хранителям для казни.
Недавно в березовой роще неподалеку от города обнаружили тела юношей, полностью лишенные крови. Это происшествие нарушило привычный порядок. Теперь местной общине кровососов, которую возглавляет древнейший из них — дед Слава, известный также как Святослав Вернидубович, приходится срочно искать того, кто пошел против правил. От этого зависит сохранение их хрупкого мира.